Salesforce-Endpunkt
Salesforce ist ein beliebtes CRM-Tool für Support-, Vertriebs- und Marketingteams weltweit. Salesforce-Dienste ermöglichen es Unternehmen, Cloud-Technologie zu nutzen, um besser mit Partnern, Kunden und potenziellen Kunden in Kontakt zu treten.
Kategorie: IT, Vertrieb
Unterkategorie: ARTIKEL, CRM
Wie integriere ich Salesforce?
Wie interagiert ONEiO mit Salesforce?
Salesforce verwendet Webhooks, um Informationen an ONEiO weiterzuleiten. Die Anwendung muss in Salesforce installiert werden.
Was benötige ich, um eine Integration zu konfigurieren?
Sie benötigen Administratorzugriff, um:
- Um Anwendungen in Ihrem Salesforce zu installieren
- Einen Integrationsbenutzer erstellen
- API- und OAuth-Bereiche konfigurieren
Wie konfiguriere ich die Geschäftslogik der Integration?
Der Regelroboter von ONEiO erstellt Ihnen automatisch eine Reihe von Regeln, um einen bestimmten Anwendungsfall für die Tools zu behandeln, in die Sie integrieren. Diese Regeln können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Integrationsregeln in Salesforce können verwendet werden, um zu steuern, was an ONEiO gesendet wird.
Wie lange dauert es, eine Integration in ONEiO zu erstellen?
Sie können die Salesforce-Anwendung von ONEiO installieren, um Ihre Salesforce-Konfiguration zu vereinfachen. Sie sind in wenigen Minuten einsatzbereit!
Was kann ich in ONEiO integrieren?
Fall
Erstellen und aktualisieren Sie alle Falldatensätze bidirektional, einschließlich Anlagen.
Vermögenswert
Erstellen und aktualisieren Sie alle Asset-Datensätze, einschließlich Anlagen, bidirektional.
Kontakt
Erstellen und aktualisieren Sie alle Kontaktdatensätze bidirektional, einschließlich Anlagen.
Vertrag
Erstellen und aktualisieren Sie alle Vertragsdatensätze bidirektional, einschließlich Anlagen.
Blei
Erstellen und aktualisieren Sie alle Lead-Datensätze, einschließlich Anlagen, bidirektional.
Gelegenheit
Erstellen und aktualisieren Sie alle Opportunity-Datensätze, einschließlich Anlagen, bidirektional.
Bestellung
Erstellen und aktualisieren Sie alle Bestelldatensätze bidirektional, einschließlich Anlagen.
Produkt
Erstellen und aktualisieren Sie alle Produktdatensätze, einschließlich Anlagen, bidirektional.
Andere
Es steht Ihnen frei, andere Datensätze als Entitätstypen in ONEiO hinzuzufügen.
Allgemeine Integrationen mit Salesforce
Was sind Endpunkttypen?
Mit der integrierten Logik, um genau die richtigen Informationen abzurufen, die Sie benötigen, müssen Sie keine Zeit mehr damit verbringen, zu verstehen, wie eine API funktioniert. Sobald Sie einen ONEiO-Endpunkt mit unseren zahlreichen Endpunkttypen konfiguriert haben, müssen Sie nur noch entscheiden, nach welchen Regeln, wann und wohin Ihre Informationen fließen sollen.
Endpunkttypen werden:
- Kümmere dich um die Authentifizierung gegenüber den Tools
- Passen Sie das, was die Tools zurückgeben, in ein Format an, das immer dasselbe ist, unabhängig davon, ob die API JSON, XML, eine E-Mail oder einfach nur alten Text zurückgibt
- Rufen Sie automatisch alle zusätzlichen Informationen von mehreren API-Endpunkten ab und fassen Sie sie alle in einem Entitätstyp zusammen. Entitätstypen sammeln alle notwendigen Informationen, um beispielsweise Vorfälle, Serviceanfragen, Kontakte, Verträge, Notizen und vieles mehr zu integrieren
Warum mit ONEiO integrieren?
Bidirektionale Integrationen in jedes Ihrer Tools
Stellen Sie sicher, dass Ihre Informationen fast in Echtzeit immer auf dem neuesten Stand sind. Integrieren Sie bidirektional mit einer anderen Salesforce-Instanz oder einer Vielzahl unserer verfügbaren Endpunkttypen.
Einfache Konfiguration in Salesforce
Eine vorgefertigte, nicht verwaltete und anpassbare Paketanwendung ist verfügbar, um Ihr Salesforce zu konfigurieren.
Mehr Flexibilität als jede AppExchange-App oder integrierte Konnektoren
Bietet Ihnen bessere Funktionen zur Orchestrierung Ihrer Geschäftsprozesse über die von Ihnen verwendeten Tools hinweg.
Behalten Sie den Kontext in jeder Situation bei
Behält die korrekten IDs in allen Tools bei, in die Sie über unsere Konversationsfunktion integrieren.
„Wir haben Vorfälle, Probleme und Änderungsanträge zwischen den bestehenden und neuen ServiceNow-Instanzen innerhalb von 1—2 Wochen synchronisiert, was normalerweise ein riesiges Projekt von mehreren Monaten gewesen wäre.“
